HDFC Bank बॉन्ड इश्यू के तहत बैंक ने अपनी GIFT City Branch के माध्यम से कुल US$ 1,750 million के Senior Unsecured Bonds जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। बैंक ने 20 अगस्त 2026 को BSE और NSE को दी गई सूचना में यह जानकारी साझा की।

यह इश्यू Senior Unsecured Fixed Rate Notes के रूप में 144A/Regulation S प्रारूप में किया गया है। कुल राशि को तीन वर्ष और पांच वर्ष की अवधि वाले दो हिस्सों में बांटा गया है। दोनों हिस्सों का settlement 26 अगस्त 2026 को निर्धारित है।

दो हिस्सों में जारी हुए HDFC Bank बॉन्ड

विवरण तीन वर्षीय नोट्स पांच वर्षीय नोट्स
इश्यू आकार US$ 500 million US$ 1,250 million
कूपन 5.159% अर्धवार्षिक 5.401% अर्धवार्षिक
Settlement 26 अगस्त 2026 26 अगस्त 2026
Maturity 26 अगस्त 2029 26 अगस्त 2031

दोनों नोट्स पर ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर 30/360 गणना पद्धति से होगा। इन बॉन्ड पर बैंक की परिसंपत्तियों के ऊपर कोई charge या security नहीं बनाई गई है और उनकी ranking Senior Unsecured है। Redemption maturity पर किया जाएगा।

रेटिंग, लिस्टिंग और समझौते का विवरण

फाइलिंग के अनुसार, issuer के लिए Moody's की रेटिंग Baa3 (Stable) और S&P की रेटिंग BBB (Stable) है। प्रस्तावित इश्यू रेटिंग क्रमशः Baa3 और BBB बताई गई है। नोट्स को India INX और NSE International Exchange यानी NSE-IX पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

तीन वर्षीय हिस्से के RegS और 144A ISIN क्रमशः USY30909AA69 और US42190GAA40 हैं। पांच वर्षीय हिस्से के लिए ये ISIN क्रमशः USY30909AB43 और US42190GAB23 हैं। बैंक ने बताया कि issuer और नियुक्त Lead Managers ने Subscription Agreement सहित संबंधित समझौते भी निष्पादित किए हैं।

फाइलिंग के disclaimer के मुताबिक, Offering Memorandum को भारत में public offer या private placement से संबंधित prospectus अथवा offering material के रूप में पंजीकृत, प्रकाशित या भारतीय नियामकीय प्राधिकरणों से अनुमोदित नहीं कराया गया है। नोट्स भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति को पेश या बेचे नहीं गए हैं और आगे भी ऐसा नहीं किया जाएगा।

Source: BSE corporate announcement.