RBL Bank के डॉलर नोट्स निर्गम की शर्तों को मंजूरी मिल गई है। बैंक ने 9 सितंबर 2026 की BSE फाइलिंग में बताया कि उसने 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सीनियर अनसिक्योर्ड नोट्स की कीमत, अवधि और अन्य शर्तें मंजूर की हैं। पांच वर्ष की अवधि वाले इन नोट्स पर 5.791% का निश्चित कूपन होगा और इनकी परिपक्वता सितंबर 2031 में होगी।

यह निर्गम बैंक के एक अरब अमेरिकी डॉलर के Euro Medium Term Note Programme यानी EMTN Programme के तहत होगा। बैंक ने इस कार्यक्रम की स्थापना की जानकारी 7 सितंबर 2026 के पत्र में दी थी। नोट्स अमेरिकी प्रतिभूति अधिनियम, 1933 के Regulation S के तहत जारी किए जाएंगे। ताजा फाइलिंग में निर्गम की शर्तें मंजूर होने की जानकारी है; आवंटन की तारीख अभी आगे निर्धारित है।

आवंटन, ब्याज भुगतान और मूलधन वापसी

निर्गम की शर्तों के अनुसार, नोट्स का आवंटन 16 सितंबर 2026 को निर्धारित है। ये 16 सितंबर 2031 को परिपक्व होंगे। ब्याज भुगतान साल में दो बार होगा, जबकि मूलधन की वापसी परिपक्वता पर एकमुश्त की जाएगी।

  • पहला ब्याज भुगतान 16 मार्च 2027 को होगा। इसके बाद हर साल 16 मार्च और 16 सितंबर को, 16 सितंबर 2031 तक भुगतान निर्धारित है।
  • मूलधन का भुगतान अंकित मूल्य पर होगा। नोट्स अनसिक्योर्ड हैं और इनके लिए परिसंपत्तियों पर कोई सुरक्षा नहीं बनाई जाएगी।
  • न्यूनतम अंकित मूल्य 2,00,000 अमेरिकी डॉलर होगा। इससे अधिक राशि 1,000 अमेरिकी डॉलर के पूर्ण गुणकों में होगी।
  • नोट्स का ISIN XS3506162687 है।

GIFT City इकाई के लिए धन का इस्तेमाल

बैंक ने बताया कि लागू नियमों के अनुसार निर्गम की शुद्ध प्राप्तियों का इस्तेमाल उसकी GIFT City International Banking Unit की वित्तीय जरूरतें पूरी करने, वहां कारोबार विकसित करने और विस्तार करने तथा/अथवा सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए होगा।

नोट्स की लिस्टिंग India International Exchange IFSC Limited और NSE IFSC Limited पर प्रस्तावित है। फाइलिंग के अनुसार, Moody’s से Baa2 (stable) और CareEdge Global से BBB+ (Stable) रेटिंग मिलने की अपेक्षा है। ये अपेक्षित रेटिंग हैं; बैंक ने इन्हें अंतिम रूप से प्राप्त रेटिंग के तौर पर नहीं बताया है।

बैंक ने स्पष्ट किया कि यह सूचना अमेरिका में प्रतिभूतियां बेचने का प्रस्ताव नहीं है। नोट्स अमेरिकी Securities Act के तहत पंजीकृत नहीं हैं और वहां बिक्री लागू छूट या पंजीकरण से मुक्त लेनदेन की शर्तों के अधीन होगी।

Source: BSE corporate announcement.