ICICI Bank USD Notes से जुड़े नए घटनाक्रम में बैंक ने 24 अगस्त 2026 को BSE फाइलिंग के जरिये बताया कि उसकी IFSC Banking Unit ने USD 1 अरब के Senior Unsecured Fixed Rate Notes की कीमत तय कर दी है। बैंक के अनुसार, यह मूल्य निर्धारण उसी दिन सुबह 10:45 बजे IST पर किया गया।

ये USD-मूल्यवर्ग वाले Notes बैंक के USD 7.5 अरब Global Medium Term Note Programme के तहत जारी किए जा रहे हैं। निर्गम RegS Registered, Category 2 drawdown के रूप में होगा। Notes पर किसी परिसंपत्ति का सुरक्षा-हित या चार्ज नहीं बनाया गया है और ये unsecured रहेंगे।

रेटिंग एजेंसियों ने क्या रेटिंग दी?

24 अगस्त 2026 के अपने-अपने पत्रों में Moody’s Ratings ने इन Notes को ‘Baa3’ और S&P Global Ratings ने ‘BBB’ रेटिंग दी है। बैंक ने यह खुलासा SEBI की Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 के Regulation 30 के तहत किया।

कूपन, अवधि और भुगतान कार्यक्रम

फाइलिंग के मुताबिक, Notes की अवधि पांच वर्ष होगी। इनकी allotment date 27 अगस्त 2026 और maturity date 27 अगस्त 2031 तय की गई है। निर्गम की प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:

  • कूपन दर: 5.410%
  • ब्याज भुगतान हर वर्ष 27 फरवरी और 27 अगस्त को होगा।
  • अंतिम ब्याज भुगतान maturity date तक और उसे शामिल करते हुए किया जाएगा।
  • Notes का redemption 27 अगस्त 2031 को maturity पर होगा।

ICICI Bank ने कहा कि Notes जारी करने से मिलने वाली शुद्ध राशि का उपयोग लागू नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। फाइलिंग में ब्याज या मूलधन के भुगतान में तीन महीने से अधिक की देरी अथवा किसी default को ‘Nil’ बताया गया है।

किन बाजारों में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव?

बैंक ने Notes को India International Exchange IFSC Limited के Global Securities Market, NSE IFSC Limited के Debt Securities Market और SGX-ST पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव रखा है। जारी करने के प्रस्ताव को रद्द या समाप्त किए जाने की स्थिति भी ‘Nil’ बताई गई है।

फाइलिंग में स्पष्ट किया गया है कि दस्तावेज अमेरिका में प्रतिभूतियों की बिक्री का प्रस्ताव नहीं है। संबंधित प्रतिभूतियां US Securities Act of 1933 या अमेरिकी राज्य प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकृत नहीं की गई हैं। इन्हें अमेरिका में केवल उपलब्ध छूट या पंजीकरण आवश्यकताओं के दायरे से बाहर आने वाले लेनदेन के तहत ही पेश या बेचा जा सकता है। बैंक ने अमेरिका में इन प्रतिभूतियों को पंजीकृत कराने या वहां सार्वजनिक पेशकश करने का इरादा नहीं जताया है।

Source: BSE corporate announcement.